Легкомысленный демон Кроули и суетливый ангел Азирафель живут среди смертных с начала времен и привязались к людям, а также своему образу жизни. Кроули считает Азирафеля другом, поэтому обращается к нему, когда узнает, что конец света наступит в следующую субботу. Ангел и демон должны предотвратить пришествие Аннтихриста, тогда последняя битва между раем и адом будет отложена на неопределенное время, а Кроули и Азирафель смогут наслаждаться привычной жизнью...

Упрямый егерь Джо Пикетт, живущий в небольшом поселении среди лесов Вайоминга, обнаруживает тайные и мрачные политические схемы в своем округе. Полиция бездействует, и Джо решает взять дело в свои руки. Его жизнь и жизнь его семьи оказывается в опасности — нравы противников оказываются куда более дикими, чем земли, которые он должен защищать.